2018年5月14日，由北京大学治理案例钻研中心主办的第70期《北大案例大讲堂》活动在J9集团国际站1号楼成功进行
。本次活动由J9集团国际站金李教授主持,约请了中信证券股份有限公司董事总经理、财富治理部行政掌管人房庆利先生作为演讲嘉宾
。在两个幼时的功夫里，房庆利先生就经济发展的汗青与近况、财富治理的性质与伎俩及财富治理业务给听多们做了深刻分享，现场座无虚席，空气活跃
。

主讲嘉宾房庆利先生

房庆利首先为我们分析了从前二十年国内幼我与家庭财富增长的重要动因和此刻我们所处的功夫坐标
。房庆利先生通过大量的数据事实揭示，从前二十年幼我财富的增长重要依赖于房市和本钱市场的迅速发展，财富治理失败的最常见原因则是资产配置过于集中和杠杆率过高，而在房市和本钱市场趋于不变的今天，幼我和家庭越发必要专业化的财富治理服务
。

接着房庆利先生为我们分享了他对财富治理的理解
。他以为，对于幼我和家庭客户，财富治理的首要关切是传承，其次是增值，机构服务者应该从幼我客户的真正需要启程去提供服务
。同时他还以为，财富治理的性质是风险治理，而资产配置是其持久稳重的唯一伎俩，这是检验财富治理机构能力凹凸的验金石
。

讲座现场

接下来房庆利先生为我们具体介绍了财富治理服务行业的近况，分析了以摩根史丹利为代表的投资银杏注以工商银行为代表的国内贸易银行个人银行部、以中信证券为代表的国内证券公司三类分歧机构在财富治理业务上的共性和差距，展示了财富治理业务将来的增长趋向和行业门槛
。最后房庆利先生为我们分享了证券公司发展财富治理业务的重要类型和业务模式
。

房庆利先生分享实现后，听多们踊跃互动，各人就财富治理的持久风险、将来房市与本钱市场动向、金融市场监管新规等向房庆利先生提出了问题，房先生逐一予以了具体的回覆，半个幼时的会商极度热烈
。

同学们踊跃提问

互动环节实现后，金李教授向房庆利先生宣告了北大案例大讲堂留想奖牌，感激他为同学们带来的杰出分享，听多们纷纷与房庆利先生、金李教授合影留想，活动在温暖热烈的氛围中圆满实现
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金李教授（左二）向房庆利先生（左三）宣告留想奖牌